De herderin en de boef

Als gevolg van een politie-inval tijdens een clandestiene filmvertoning werd Anatole gevangengenomen. De jonge, grote, klungelende Célestin ontdekt daarop dat zijn mentor hem heeft voorgelogen en het doofstomme meisje Constance regelmatig opvoerde in zijn naaktfilms. Hij stelt de jonge vrouw daarom voor om een waardiger film met haar te draaien. Met de hulp van Marcel leert hij in het geheim zijn eerste film te regisseren door 's nachts de lege studio te gebruiken en een beroep te doen op nieuwe vrienden en de uitbaatster van een bordeel ... Maar Anatole lijkt in de gevangenis tot alles bereid om het project te dwarsbomen. Slot van het meeslepende tweeluik!