Eerste lied: Pendragon

Dit is het verhaal van Excalibur, een zwaard gesmeed in Avalon, het eiland der legenden! Merlijn: een oude visionaire druïde, maar niet onfeilbaar. Uther Pendragon: een jonge bruut die leert een échte koning te worden. Ygerne: een vrouw gestraft omwille van haar geloofsovertuiging. Gorlois: een perverse sadist, de beul van Ygerne. Morgane: een aanbiddelijk kind dat dingen ziet die niemand ziet. Een kind dat lijdt omdat ze weet dat ze op een dag onvermijdelijk slecht zal moeten zijn.