De verrijzenis van Merlijn

Enkele eeuwen later, midden in de Middeleeuwen, is Merlijn weer een vrij man. Hij ontdekt dat de situatie rondom hem grondig gewijzigd is. Met behulp van de jonge Gwynned, een afstammelinge van Galahad die hij het legendarische zwaard Excalibur toevertrouwt, besluit Merlijn het christendom uit Ierland te verjagen.