Arthur, de Krijger

Tijdens hun trektocht belanden Myrddin (Merlijn) en Taleisin bij het versterkte dorp geleid door een zekere Kynyr Keinvarvawc. De ziener voorspelt een van diens zonen een grootse toekomst. Jammer genoeg vraagt Kynyr niet naar de toekomst van zijn andere kinderen, want onder één van hen bevindt zich een machtig persoon voor de toekomst: Arthur, de krijger.