Volle maan

De wedstrijden van het nieuwe kampioenschap verlopen uiterst gunstig voor de helden. Sangoku, Krilin, Yamcha en Jacky Choun weten de finaleronden te bereiken. Maar ook de twee leerlingen van de meester van de Kraanvogels; Tenshinhan en Chaozu, zijn triomfantelijk bij de laatste acht geëindigd. Na de definitieve loting, die door Chaozu behoorlijk wordt beïnvloed, beginnen de kwartfinales. Als eerste neemt Tenshinhan, de krijger met de drie ogen, het op tegen Yamcha. Als Yamcha zijn been door toedoen van Tenshinhan breekt, moet hij opgeven. De tweede kwartfinale gaat tussen de Wolfmens en Jacky Choun. Wolfmens is een wolf, die bij volle maan in een mens verandert. Hij wil wraak nemen op Choun, omdat die de maan verwoestte. Nadat Choun Wolfmens heeft verslagen, brengt hij hem in hypnose en via Krilin's kale hoofd laat hij denken dat het een maan is. Na Wolfman's transformatie begint Kwartfinale drie, tussen Krilin en Chaozu.