Natsuko se rend en visite à la brasserie de M.Utsumi, qui produit l'insurpassable saké Bisen. Bien décidée à supplanter ce saké parfait, elle n'arrive pourtant pas à identifier le brassage idéal qui fera du Dragon Merveilleux un breuvage à même de rivaliser avec ce redoutable concurrent. Mais elle comprend son erreur : elle doit se détacher du rêve de son frère Yasuo, et brasser son propre saké, sa propre interprétation du Dragon Merveilleux : le saké de Natsuko. Pour ce faire, seul un accord parfait entre elle et Kusakabe, son apprenti toji, permettra d'atteindre un tel objectif. L'harmonie produit le bon saké... Saeko, pour sa part, trouve également sa voie. A la faveur de sa rencontre avec Goda, elle se range à l'idée d'une agriculture raisonnée, et décide de sa destinée. Pourtant, elle doit affronter la colère son père, qui refuse qu'elle s'engage dans le métier d'agricultrice et détruit toute sa récolte de Dragon Merveilleux !