Tomes 31 et 32

Alors que Negi en apprend encore d'avantage sur ses parents et sort victorieux de son combat contre le gouverneur, les membres du "Monde Parfait" surgissent et s'en prennent aux habitants du monde magique ! A l'aide d'un mystérieux pouvoir, ils font littéralement disparaître tous ceux qui s'opposent à eux ! De retour auprès d'Asuka, Fate lui dévoile ses terribles intentions... Pendant ce temps, Evangeline enseigne à Negi comment contrôler les effets de la Magie des Ténèbres, malgré les importants risques qu'encoure le jeune professeur...