Tweede lied: Cernunnos

Uther Pendragon is dood. Ygerne is zwanger en Merlijn zorgt voor haar en haar dochter Morgane. Samen houden ze zich schuil in het kasteel van koning Erin. Maar vader Patricius wil komaf maken met de oude druïde. Hij lijft Pictische huurlingen in om Merlijn en Ygerne om te brengen. Zo wil hij vermijden dat het kind ter wereld komt en de profetie van de nieuwe koning niet uitkomt. In volle winter wordt het kasteel belegerd ... De Picten worden teruggeslagen, maar Ygerne sterft terwijl ze een zoon ter wereld brengt: Arthur. Merlijn kiest om voor Arthur te zorgen, en kan niet vermijden dat Morgane meegenomen wordt door de Picten. Morgane groeit verder op in het Schotse hoogland, waar haar haat voor Merlijn aangewakkerd wordt door de Pictische hoofdman. Merlijn zoekt wanhopig naar Morgane, terwijl Viviane zich om Arthur bekommert in Avalon ... Het verhaal van koning Arthur, knap in beeld gebracht door Brion!