Parijs, 1878

De misdadiger van de eeuw ontsnapt en duikt onder op de Wereldexpo van 1878. De eerste elektrische kaars wordt aangestoken en de schaduw van de crimineel verschijnt! Het bezoek aan het hoofd van het Vrijheidsbeeld lijkt door hem op het bezoek aan een spookhuis. Tegenover het nieuwe Trocadéropaleis staat de woonwagen van Julie Petit-Clou, en ze is bang. Ze zag het silhouet van de misdadiger in een droom en ze weet dat elke nieuwe klant het “kwaadaardig genie” zou kunnen zijn. Frenologen, wetenschappers die bulten van schedels bestuderen, gaven hem die bijnaam.