Pakket deel 1 + 2

1. Illinois 25 april 1961. Het kerkhof van Elwood, een stadje in de Amerikaanse staat Illinois. Alex Poliac woont de begrafenis van zijn vrouw Alice bij, die door een verkeersongeluk om het leven is gekomen. Ook hun zoontje Rob is daarbij aanwezig. Een politieman wil hem beslist enkele vragen stellen. Diezelfde avond nemen Alex en Rob de benen, ongezien door de mannen die hen in de gaten moeten houden. Alex zoekt een vriendin van zijn vrouw op. Hij merkt dat ze bepaalde dingen voor hem achterhoudt. Om haar te dwingen zijn vragen te beantwoorden, bedreigt hij haar met een revolver. Alex mag dan een keurige ingenieur en een modelburger zijn, hij is in het bezit van een namenlijst waarvoor de CIA, de FBI en de KGB belangstelling hebben. En verder waart er nog een seriemoordenaar rond, wiens daden verband lijken te houden met de lijst ... 2. Missouri Verenigde Staten, 1960. Na hun haastige vertrek uit Illinois, zijn Alex en zijn zoon ondergedoken in het kleine stadje Newton, in de staat Missouri, waar ze een nieuwe identiteit hebben aangenomen. Voor Alex is het probleem tweeledig: enerzijds ontsnappen aan de klopjacht van de KGB en de FBI, die angstvallig proberen de beroemde lijst 66 in hun bezit te krijgen. Anderzijds moet hij de 'Clown' vinden, een mysterieuze moordenaar die zich als seriemoordenaar voordoet door al zijn slachtoffers als clowns te schminken. In werkelijkheid is hij echter een huurmoordenaar die bezig is om spionnen te elimineren. Daarom besluit Alex om Holowitz, een van de spionnen van het netwerk te schaduwen. Hij is ervan overtuigd dat Holowitz ook bezoek zal krijgen van de 'Clown'. Maar bij een kat en muis spelletje is de uitkomst soms onzeker ...