Karra Helesh

Zes maanden lang hebben Duncan en Hornitos Kalidonia afgereisd, op zoek naar de verschrikkelijke tovenaar Balchimaner, maar tot nu toe hebben ze geen resultaat geboekt. Alysia verblijft ondertussen in het kleine plaatsje Kermes, dat is gelegen in de bossen. Gelegen vlakbij Kalidonia's hoofdstad Afangui, was het de eerste plaats die getroffen werd door de aanvallen van de sekte van het kwaad. De massaslachting die de bevolking trof was de eerste aanzet tot de oorlog zoals we die tegenwoordig kennen. Galahan, de heer van Kalidonia, verklaarde dat 'het doen herleven van de stad Kermes meer inhoudt dan hem simpelweg herbouwen'. De herbouw is van grote symbolische waarde voor heel het land, want het betekent dat het leven heeft gewonnen van de verschrikkelijke dood! En om die reden is ook Alysia achtergebleven. Hornitos wil graag bij haar zijn tijdens de herbouw en de feesten in Kermes, maar wordt gedurende de nacht geplaagd door vreselijke nachtmerries en krijgt daardoor weinig rust en slaap. In zijn dromen ligt hij in bed met Alysia, die dan ineens verandert in een weerwolf! Deze nachtmerrie plaagt hem sinds ze tegen de krachten van het kwaad hebben gevochten ...