Het weeshuis van Rosewood

Terug in Londen is Miss De Wing niet meer dezelfde sinds ze deelnam aan een spirituele seance tijdens haar verblijf in Lamb House. Haar vrienden, de kunstschilder Francesco Guibilati en de schrijver Henry James, zijn verontrust door haar gedrag. Zij beseffen niet dat het lot van deze jonge vrouw nauw verbonden is met het doek 'De Madonna van Pellini' waarvan de schilder op raadselachtige wijze werd vermoord.