Eerste concert

Eliza aanvaardt ten langen leste dat ze verliefd is op Friedrich. Adam houdt echter nog altijd van zijn vrouw en dat staat Friedrichs geluk ernstig in de weg, want zijn vriendschap, zelfs affectie, voor de oude schilder wordt alsmaar groter. Adam zelf kampt nog steeds met gebrek aan zin en inspiratie om te schilderen, en hij is aan wanhoop ten prooi. Wanneer Eliza hem haar gevoelens voor Friedrich opbiecht, maakt dat hem eerst woedend en daarna radeloos. De enige uitweg uit dit wrede dilemma is een wreed spel waarbij een van beide schilders de dood moet vinden. Intussen gaat het leven van de andere personages verder. De revolutionair Nikolaj heeft de politie van Warschau achter zich aan en de priester Josef wordt nog altijd verscheurd tussen de liefde voor God en die voor een hoer.