Een jeugd in het Midden-Oosten (1992-1994)

Nu Riads vader naar Syrië is gevlucht met zijn jongste broer Fadi probeert zijn moeder halsstarrig hem terug te halen. Riad is ondertussen veertien en probeert iets te maken van zijn puberteit. Hij raakt bevriend met de uitgeslotenen van zijn klas, die hem Lovecraft doen lezen, en ontmoet de vrouw van zijn leven, Anaïck. Dankzij zijn tekentalent wordt hij – een beetje – gerespecteerd. Maar hij vindt het moeilijk om zijn plek vinden. Hij wordt verscheurd tussen het verlangen om zoals ieder ander te zijn en zijn slechte geweten tegenover Syrië, dat zich opdringt via de stem van zijn vader en zijn neven…