Darling, voor altijd

Toulouse-Lautrec redt het in nood verkerende paard Darling van het slagersmes. Hij neemt haar mee naar zijn atelier waar ze in een eindeloze nacht strijdt tegen de dood. Toulouse slaagt er maar niet in om de verwonding van het dier te verzorgen. Er kan niets meer aan gedaan worden. Terwijl hij elke hoop verliest, stelt Milan, de koning van Servië, hem voor aan een oude zigeuner, een genezer van paarden en houder van alle geheimen over de paardenziel. Hij is de enige die Darling kan helpen.