Sicilië, 1947. Giuseppe is een rondreizend filmoperateur die de wegen van Sicilië afgaat in zijn oude leger-Dodge. Zijn leven neemt een keerpunt wanneer hij op een dag een spoel krijgt van een intrigerende amateurfilm: er zijn een ongelooflijk realistische centaur en een faun op te zien, veel beter dan de special effects van die tijd! Hij gaat deze korte film regelmatig tonen en die trekt de bijzondere aandacht van een jonge toeschouwer, Vito. Hij heeft geen flauw vermoeden van de ware identiteit van deze jongeman die de deuren van een andere wereld voor hem gaat openen. Een even gevaarlijke als fascinerende wereld ... Slot van deze fantasievolle saga. Dit laatste deel van Vito is een mooie reis naar de grenzen van realiteit en mythe, langsheen een onzichtbare scheidingslijn waar alles mogelijk is. Topauteur Stalner bewijst met deze trilogie eens te meer zijn kunnen.