Drystan en Esyllt

Drystan Hayarn wordt opgevoed door zijn oom March, de machtige strijder Kernyw, die hem naar Arthur zendt om aan diens zijde te strijden. Bij zijn terugkeer verslaat hij de reus Morholt, maar komt verzwakt uit de strijd. Dankzij Esyllt komt hij terug op krachten. Esyllt is een jong meisje dat dadelijk verliefd op hem wordt. Maar het lot wil dat oom March met Esyllt trouwt met het oog op een erfgenaam. Drystan gaat Esyllt opzoeken, maar op de terugweg drinkt hij een toverdrank waardoor hij verliefd op haar wordt ...