Gwalchmei, de held

Arthurs macht breidt uit, maar van een eventueel koningsschap is bij hem nog geen sprake. Nochtans probeert Myrddin hem duidelijk in die richting te duwen. Door nieuwe bondgenootschappen aan te gaan, veroveringen en zelfs een huwelijk, wordt Arthur overal een gerespecteerd man. En sterke stoere helden omringen hem in de hofhouding. Gwalchmei is één van hen. Het Engelse Rijk wordt meer dan ooit belaagd door aanvallers en Arthur wordt bijna gedood door een everzwijn tijdens een jachtpartij. Eén man redt zijn leven. In ruil moet Arthur uitzoeken wat de vrouwen het meeste liefhebben in deze wereld. Als zijn opdracht volbracht is, gaat Arthur zelf de liefde van zijn leven opzoeken, Gwenhwyfar, een mooie en rijke prinses en dochter van een jager. Zij zal later zijn bruid worden. Op een nacht heeft de prinses een vreemde en voorspellende droom: een jonge krijger, even moedig als Arthur, zal haar pad kruisen en haar overladen met geschenken. Niet lang daarna komt de droom uit. Gwalmeich, een jonge man, komt op bezoek en legt de reden van zijn komst uit. Zijn stervende vader had hem verteld dat hij een geadopteerde zoon was. Aan Arthur toont hij de medaille rond zijn hals. Arthur stelt zijn krijgskunst op de proef en maakt hem daarna duidelijk dat hij de zoon is van Ana, zijn zuster, en Gwyar, de broef van Kei. Gwenhwyfar baart de zoon van Arthur, Gwadre.