De staatsgreep

De demon Piccolo heeft twee Dragonballs in zijn bezit en gaat direct af op de overige vijf, die in het bezit zijn van Geniale Schildpad, Tenshinhan en Chaozu. Als Geniale Schildpad Piccolo ontmoet, vertelt hij dat hij een leerling was van meester Mutaito. Piccolo schrikt zich wezenloos en probeert te ontsnappen, maar Geniale Schildpad blijkt de techniek van de 'Mafuba' te kennen! Met een ongelooflijke kracht probeert hij Piccolo in een snelkookpan op te sluiten, maar helaas mislukt dit. Vervolgens sterft Geniale Schildpad. Als Piccolo met de Dragonballs de Heilige Draak oproept, komt Chaozu tussenbeide en die probeert Piccolo dood te wensen. Maar Piccolo is sneller en hij doodt ook Chaozu. Uiteindelijk wenst Piccolo de eeuwige jeugd en hij vernietigd de Heilige Draak! Piccolo lijkt nu volkomen onverslaanbaar en hij vertrekt met veel geweld naar het paleis van de koning. Piccolo wordt heerser over de wereld en Pilaf wordt verraden en uit het team gezet.